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暑期游戲大亂斗，騰訊還能穩(wěn)坐太師椅嗎？
隨著各大小游戲廠商相繼披露自己今年后續(xù)的pipeline，今年的暑期游戲，可謂是卷上加卷！AI狂潮，掀起半導體搶云風暴
對于AI PC和AI手機，最大的變化在更強的AI功能和更快的速度，關(guān)鍵點就要在處理器中需要增加NPU或GPU。猛投配猛裁，「大手術(shù)」的阿里真回神了？
這次財報真正的增量信息是在盈利端：到底實現(xiàn)這些營收和運營目標，阿里投入了多大的代價？?？低暎骸赴卜烂?，能搭上 AI 快車道嗎？
?？低曉?2024 年第一季度實現(xiàn)歸母凈利 19.2 億元，同比增長 5.8%，低于市場預期（28.9 億元）。「價格屠夫」比亞迪：血戰(zhàn)亮殺器，黎明已不遠
而單價的通縮和研發(fā)費用的開支，分別體現(xiàn)的比亞迪作為一哥的兩大嚴重缺陷：a) 高端化，尤其是高端純電上，遲遲沒有進展; b) 智能化補短板。網(wǎng)易業(yè)績驚嚇？別怕，產(chǎn)品周期馬上來！
四季度網(wǎng)易實現(xiàn)總營收271億，同比增長7%，除了嚴選，細分業(yè)務基本上都低于預期。美股亢奮，上竄下跳的Block靠不靠譜？
最終在GAAP口徑下，Block本季的經(jīng)營虧損為1.3億美元，和去年同期相比僅縮窄了0.05億，并沒多少改善。「躺平」的蘋果，憑什么享受30倍PE
單看蘋果財報數(shù)據(jù)還不錯。收入和毛利率，雙雙小超市場預期。細分各業(yè)務看，iPhone業(yè)務超預期，而其他各業(yè)務收入也都基本符合市場預期。受益于硬件成本端的壓縮，公司整體盈利能力繼續(xù)走高。2024-02-05 10:47AMD：PC 已低頭，AI 只剩三分熱？
PC 產(chǎn)業(yè)鏈在補庫存后，回暖開始放緩，這將直接影響了公司的客戶端業(yè)務和游戲業(yè)務。英特爾：處理器王座不再，AI戰(zhàn)潰不成軍
英特爾的數(shù)據(jù)中心及 AI 業(yè)務的增長陷入了停滯，這主要是公司在市場中的地位被弱化。脫掉AI外衣的特斯拉：卷不盡的價格、止不住的血
2024年造車業(yè)務上注定的青黃不接，也意味著2024年特斯拉的股價彈性主要靠下一臺造車平臺，如果超預期提前賣車（市場預期2025年底 ）的話，估計能形成一定利好；以及FSD V12的落地進展。臺積電：3nm向前沖，英特爾「送春風」
隨著蘋果新機發(fā)布和安卓產(chǎn)業(yè)鏈庫存的去化，公司手機客戶的訂單有望回暖，并大力推進3nm制程的擴產(chǎn)。而英偉達等客戶的AI也有望逐漸從7nm轉(zhuǎn)向5nm，填充5nm的產(chǎn)能。公司客戶的訂單，整體有望向更高節(jié)點轉(zhuǎn)...
投資的本質(zhì)是認知的變現(xiàn)，研究的意義是提升現(xiàn)有的認知！
